بر اساس گزارش فینتک 1404، صنعت پرداخت آنلاین بینالمللی در ایران به دلیل تحریمها و محدودیتهای موجود، به یک نیاز اساسی برای افراد و کسبوکارها تبدیل شده است. این صنعت بهعنوان یک راهحل برای انجام تراکنشهای مالی در خارج از ایران، با فراهم کردن دسترسی به خدمات مالی جهانی، به سرعت رشد کرده است. در این گزارش، به تحلیل وضعیت فعلی این صنعت، چالشها، رقابت و روندهای آینده پرداخته میشود.
بر اساس تحلیل مالی نکس از گزارش فینتک 1404، صنعت پرداخت آنلاین بینالمللی ایران بهویژه در دهههای گذشته و پس از تشدید تحریمها شکل گرفته است. این صنعت بهطور عمده بهعنوان واکنشی به محدودیتهای شبکههای مالی جهانی و نیاز به دسترسی به خدمات مالی بینالمللی ایجاد شد. بازیگران این صنعت با فراهم کردن امکان پرداختهای آنلاین بینالمللی، از جمله پرداخت هزینههای دانشجویی، مهاجرت، خرید کالا و خدمات، و حتی خرید خدمات دیجیتال مانند اشتراکها، به رفع این نیاز پرداختهاند.
در حال حاضر بیش از 30 بازیگر در بازار پرداخت آنلاین بینالمللی ایران فعال هستند. این شرکتها اغلب خدمات خود را بر اساس ویزا، مسترکارت، پی پال، رمزارزها و دیگر ابزارهای مالی جهانی ارائه میدهند. ایرانیکارت بهعنوان یکی از پیشگامان این بازار، با سهم عمدهای از تراکنشها، در صدر قرار دارد. سایر بازیگران نظیر زیماپی، نیک پرداخت، تهران پیمنت و اول پرداخت نیز سهم قابل توجهی از بازار را در اختیار دارند .
بازیگران این صنعت در برخی موارد بر روی بازارهای خاص تمرکز کردهاند، مانند خدمات پرداخت هزینههای تحصیلی و مهاجرتی یا خرید و تحویل کالا از سایتهای بینالمللی. این تمرکز به آنها این امکان را میدهد که خدمات ویژهتری را ارائه داده و از رقابت با سایر بازیگران جامع جلوگیری کنند.
بازار پرداخت آنلاین بینالمللی ایران در سال 1403 ، با رشد 65 درصدی در اندازه بازار، شاهد افزایش تعداد تراکنشها بوده است. تعداد کاربران فعال این بازار به حدود 2 میلیون نفر رسیده است. بیشتر این کاربران از خدمات پرداختهای خرد استفاده میکنند، اما کسبوکارها نیز برای تراکنشهای بزرگتر به این پلتفرمها مراجعه میکنند.
به رغم این رشد، بازار همچنان تحت تأثیر نوسانات ارزی و شرایط اقتصادی ناپایدار قرار دارد که میتواند بر قدرت خرید و میزان استفاده از خدمات آنلاین بینالمللی تاثیر بگذارد. با این حال، افزایش تقاضا برای خدمات دیجیتال پریمیوم، نظیر هوش مصنوعی و رمزارز، عامل مهمی در رشد این بازار به شمار میآید.
براساس مدل پنج نیروی پورتر، وضعیت رقابتی صنعت پرداخت آنلاین بینالمللی ایران بهطور کلی به شرح زیر است:
- قدرت چانهزنی مشتریان: قدرت چانهزنی مشتریان در این بازار زیاد است، زیرا انتخابهای زیادی برای کاربران وجود دارد و هزینه جابهجایی کم است.
- تهدید ورود رقبا: ورود رقبا به بازار محدود به دلیل مقررات سختگیرانه و محدودیتهای قانونی است. همچنین، نیاز به تخصص در دور زدن تحریمها و سرمایهگذاریهای اولیه زیاد باعث میشود که ورود به این بازار برای تازهواردها دشوار باشد.
- تهدید جایگزینها: تهدید جایگزینها شامل صرافیهای سنتی و پلتفرمهای تبادل رمزارز است که میتوانند در پرداختهای بینالمللی مؤثر باشند، اما پرداختهای خرد برای این دسته از رقبا جذابیت زیادی ندارد.
- قدرت چانهزنی تأمینکنندگان: تأمینکنندگان مانند پی پال، مسترکارت و ویزا قدرت بالایی دارند و بهویژه در بازار پرداختهای بزرگ، تأثیر زیادی بر هزینهها و فرآیندهای مالی دارند.
- شدت رقابت بین رقبا: رقابت در این بازار بسیار زیاد است. بیش از 30 بازیگر فعال در این حوزه وجود دارند که خدمات مشابهی ارائه میدهند. این امر موجب شده است تا بازیگران مجبور شوند روی بهبود تجربه کاربری و کاهش هزینهها تمرکز کنند.
صنعت پرداخت آنلاین بینالمللی در ایران با چالشهای قانونی و محدودیتهای تحریمی مواجه است. تحریمها باعث شدهاند که محدودیتهایی در استفاده از شبکههای مالی جهانی نظیر SWIFT و Visa/Mastercard وجود داشته باشد. همچنین، عدم ثبات اقتصادی و نوسانات نرخ ارز در ایران بر تصمیمات کاربران تاثیر منفی گذاشته و بازار را با چالشهایی در جذب کاربران جدید روبهرو کرده است.
آینده صنعت پرداخت آنلاین بین المللی
بازار پرداخت آنلاین بینالمللی ایران بهطور کلی به سمت خدمات دیجیتال پریمیوم، پرداختهای مبتنی بر رمزارز و خرید و تحویل کالاهای بینالمللی پیش میرود. پیشبینیها حاکی از آن است که در آینده نزدیک، پلتفرمهای پرداخت بینالمللی قادر خواهند بود خدمات سرعت بالاتر، امنیت بیشتر و قیمتهای رقابتیتری ارائه دهند. در صورتی که شرایط تحریمی بهبود یابد، بازار میتواند شاهد رشد سریعتر و ورود بازیکنان جدید به این عرصه باشد.
جمع بندی
صنعت پرداخت آنلاین بینالمللی در ایران در حال حاضر بهسرعت در حال رشد است، ولی همچنان تحت تاثیر محدودیتهای تحریمی و نوسانات ارزی قرار دارد. با این حال، این صنعت از پتانسیل بالای رشد برخوردار است و میتواند با نوآوری در خدمات و کاهش هزینهها به یکی از بازارهای اصلی خدمات مالی در ایران تبدیل شود. بازیگران باید بر بهبود تجربه کاربری و افزایش اعتماد مشتریان تمرکز کنند تا بتوانند در این رقابت فشرده موفق باشند.
اگر مایل بودید گزارش کامل را مطالعه کنید میتوانید به وبسایت تکراسا اینسایت مراجعه فرمایید.
